12月24日，在浙青傳媒、青年時報、新浪浙江主辦，浙江省青年聯(lián)合會、浙江省青年企業(yè)家協(xié)會合辦，浙江工商大學浙商研究院全程學術(shù)指導的“2013年度浙江省十佳理財師”評選中，民建會員、中信銀行紹興分行王曉燁榮獲“浙江省十佳金牌理財師”稱號，他所在的團隊杭州分行貴賓理財也榮獲“2013年度浙江省金牌理財團隊”稱號。
    會員王曉燁是中信銀行紹興分行貴賓理財中心的負責人。作為一名技能過硬的理財師，他先后考取AFP、CFP資格證書。參與了紹興分行發(fā)起的股權(quán)質(zhì)押信托產(chǎn)品、票據(jù)融資信托、中小企業(yè)集合信托等產(chǎn)品的開發(fā)，為178名VIP客戶提供全面專業(yè)的理財規(guī)劃。
    據(jù)悉，此次評選主題為“服務(wù)浙商”。王曉燁選取了浙江中小企業(yè)主李女士的案例，通過“保富”、“創(chuàng)富”、“傳富”三個維度為她量身設(shè)計了金融投資組合、企業(yè)融資方案、資產(chǎn)傳承方案等一系列理財規(guī)劃，得到了專家評審的一致好評。